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4月份美国从中国进口回升,下半年恐难继续增长

2023-05-16 行业资讯

据美国物流企业DescartesDatamyne最新公布的数据,4月份美国进口量回升至疫情前的水平,自今年2月经历进口最低点后,实现连续两个月增长。其中,从中国进口货量也在4月明显增长,但下半年的增长形势不容乐观。

 

据Descartes于5月8日公布的数据,美国港口在4月份进口了2,020,197个20英尺等效单位的集装箱货物,环比上升9%,与2019年4月相比上升了5%。尽管同比下降18%,但去年的进口量受到非常态因素推动。

 


Descartes的数据(基于海关申报,与官方港口统计数据有所不同)显示,几个港口的进口量也在4月份出现了大幅增长。不仅是美国,全球及加拿大、墨西哥等其它北美国家的进口量也呈现出上升趋势。


 

对中国出海跨境电商卖家而言,美国从中国的进口数据代表了更宏观的市场趋势,在宏观趋势之上制定经营策略将更加有效。AMZ123综合了外网多家权威媒体报道,整理了有关美国从中国进口的数据及观点分析。

 

4月美国从中国进口反弹,但总体需求疲软

 

自去年9月份以来,美国从中国的进口货量一直较为疲软,但在今年4月份,形势发生了转变。

 

根据Descartes的数据,4月份美国从中国的进口量较3月份增加了156,563个20英尺等效单位(TEUs),环比增长27%。与其他国家相比,美国从中国的进口量增幅排名第一,越南排名第二,增加了18,249个TEUs。

 

此外,中国在美国进口中的份额从3月份的31.6%反弹至4月份的36.8%,这一指标在2022年2月份曾高达41.5%。

 

 

据ImportGenius和提单数据(详细描述集装箱中产品的海关文件),4月份,美国从包括中国的亚洲国家进口的商品主要集中在铁艺户外家具、书架、门和家居用品(如灯具)上。

 



2023年4月从亚洲进口到美国的货物(按原产国和类别排名的20英尺等效单位)

 

目前的进口趋势反映了季节性趋势,铁艺庭院家具是进入美国的主要商品。根据CNBC的数据,美国从亚洲国家进口的主要商品是铁艺栅栏和植物架,服装、玩具等消费品也有上榜。

 

尽管从中国进口回升,但美国整体进口需求仍呈现疲软态势,库存高企问题仍没有得到解决。美国全国零售联合会(NRF)的预测表达了对该国进口需求前景的谨慎态度。

 


近日,美国全国零售联合会(NRF)和HackettAssociates发布了《全球港口追踪器》,将今年上半年美国的进口货量预测从一个月前的10.8millionTEUs下调至10.4millionTEUs,并预计今年上半年同比下降23%。并预测第三季度所有港口进口量将为6millionTEUs,同比下降7%。


HackettAssociates的创始人BenHackett直言,美国今年上半年的进口量将比去年同期更大幅度下降。至少在通胀率和库存过剩减少之前,进口量将保持在较低水平。

 

此外,《全球港口追踪器》预测美国的进口量在5月份仍将与2019年基本持平,并将在6月至9月超过疫情前的货量。该追踪器预测所涵盖的港口的进口量将在8月份达到峰值,达到2.04millionTEUs,然后开始回落。

 

中国出口货量将在下半年回升?恐怕时候未到

 

AMZ123了解到,尽管来自SONAR的数据显示未来海运订单将略有上升,但FreightWaves的报道有不同的看法。2022年全球贸易衰退显现,当中国政府宣布解除疫情封锁措施后,关于中国出口货运未来向好的报道层出不穷。

 

但事实证明,形势可能没有想象中乐观。2020年第一轮封锁措施后,中国出口集装箱确实出现了激增,但在2022年的封锁解除后,出口量没有出现预期的增长,甚至在以往的旺季也出现了下跌。

 


上图是中国到美国的海运TEU进口量指数的一个季节性视图,比较了迄今为止的2023年的货运量(白线)与过去四年的货运量。2022年3月底/4月初(绿线),中国政府宣布了另一轮COVID限制和封锁,此后货运量一直没有上升。

 

不仅如此,随后出现的库存过剩、消费者需求疲软和日益恶化的经济形势等新的不利因素,进一步抑制了中国出口货量。这一趋势延伸到了2023年第一季度,疫情封锁解除后的增长预期越来越不可能实现。


尽管4月份中国在美国进口中的份额较上月增长了6%,达到37%,但这一增长不太可能持续,这一点从中国的制造业数据可以看出。

 

4月份,中国财新制造业采购经理人指数(PMI)意外下滑至49.2,为四个月来的最低点(低于50的中点,表示扩张与收缩之间的分界线)。新订单从53.6降至48.8,采购活动从53.6降至48.8,中国企业报告称交货时间有所改善,因为供应商较为清闲。

 

此外,中国的生产者价格指数和出厂价格在4月份继续加速下降,这意味着更多的通缩正在来临(而这不是一件好事)。进入中国工厂的材料价格正在下降,而出厂的产品价格也同样在快速下降。

 

中国对原材料的进口也在下降,原油进口同比下降1.45%,降至自一月份以来的最低水平,铜的采购量下降了12.5%,铁矿石的采购量下降了5.1%。

 

这些信号表明,中国出口面临的道路可能会变得更加艰难。

 

总之,目前越来越明显的是,中国的重新开放不太可能在短期内引起集装箱货物量的激增。这些关于中国制造业的关键经济指标对于2023年下半年的海运集装箱市场来说并不乐观,对于美国的集装箱进口量尤其令人担忧。